Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE)
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities ist ein börsengehandelter Fonds, der die tägliche Bewegung von MSCI JAPAN mit dem 3-fachen Hebel abbildet. Steigt der Index an einem Tag um 1 %, gewinnt dieser ETF rund 3 %. Auf dieser Seite sind historische Rendite, Kosten und ein Vergleich mit einer einfachen Trendstrategie zusammengefasst.
Performance im Vergleich
Wie hätte sich dieses Produkt im Vergleich zur ungehebelten Anlage in denselben Markt entwickelt? Die Tabelle stellt den LETF (mit Hebel) einem 1x-Vergleichswert (ohne Hebel) gegenüber und zeigt, wie viel der Hebel langfristig gebracht oder gekostet hat.
| Kennzahl | LETF Buy & Hold | 1x Proxy / Benchmark |
|---|---|---|
| Gesamtrendite | +98,8 % | +72,6 % |
| CAGR | +25,7 % | +19,9 % |
| Max Drawdown | -51,6 % | -19,1 % |
| Akt. Rückgang | -13,5 % | -2,0 % |
| Volatility | 57,0 % | 15,1 % |
| Worst Year | 1,9 % | 9,0 % |
Performance Drift
Warum hat dieser 3× ETF in den letzten 12 Monaten nicht einfach die dreifache Rendite des zugrunde liegenden Index erzielt? Der Chart vergleicht die tatsächliche Rendite des LETF mit der Rendite, die man bei einer exakt 3× Entwicklung des Index erwarten würde. Finanzierungskosten, tägliches Rebalancing, Produktkosten und weitere Effekte führen dazu, dass beide Werte voneinander abweichen. Der Breakdown zeigt, welchen Beitrag jeder Faktor geleistet hat.
Vergleich der tatsächlichen LETF-Rendite mit der erwarteten 3×-Rendite des Index.
Strategie-Check
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold bedeutet: einmal kaufen und langfristig halten, ohne zu handeln. Der SMA200 (200-Tage-Durchschnitt) ist ein einfacher Trendfilter. Liegt der Markt über dem Schnitt der letzten 200 Handelstage, bleibt man investiert; liegt er darunter, steigt man aus. Die Tabelle zeigt, welche Strategie historisch die besseren risikoadjustierten Ergebnisse erzielt hat.
| Kennzahl | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +25,7 % | +12,9 % |
| Max Drawdown | -51,6 % | -38,8 % |
| Anzahl Trades | — | 10 |
| Prozent Zeit investiert | 100.0% | 91,9 % |