WisdomTree FTSE MIB 5x Daily Leveraged (5ITL.MI)
WisdomTree FTSE MIB 5x Daily Leveraged ist ein börsengehandelter Fonds, der die tägliche Bewegung von FTSE MIB mit dem 5-fachen Hebel abbildet. Steigt der Index an einem Tag um 1 %, gewinnt dieser ETF rund 5 %. Auf dieser Seite sind historische Rendite, Kosten und ein Vergleich mit einer einfachen Trendstrategie zusammengefasst.
Performance im Vergleich
Wie hätte sich dieses Produkt im Vergleich zur ungehebelten Anlage in denselben Markt entwickelt? Die Tabelle stellt den LETF (mit Hebel) einem 1x-Vergleichswert (ohne Hebel) gegenüber und zeigt, wie viel der Hebel langfristig gebracht oder gekostet hat.
| Kennzahl | LETF Buy & Hold | 1x Proxy / Benchmark |
|---|---|---|
| Gesamtrendite | +325,2 % | +63,8 % |
| CAGR | +86,1 % | +23,6 % |
| Max Drawdown | -66,4 % | -49,0 % |
| Akt. Rückgang | -15,4 % | -2,9 % |
| Volatilität | 85,7 % | 71,2 % |
| Schlechtestes Jahr | -19,4 % | 1,1 % |
Performance Drift
Warum hat dieser 5× ETF in den letzten 12 Monaten nicht einfach die fünffache Rendite des zugrunde liegenden Index erzielt? Der Chart vergleicht die tatsächliche Rendite des LETF mit der Rendite, die man bei einer exakt 5× Entwicklung des Index erwarten würde. Finanzierungskosten, tägliches Rebalancing, Produktkosten und weitere Effekte führen dazu, dass beide Werte voneinander abweichen. Der Breakdown zeigt, welchen Beitrag jeder Faktor geleistet hat.
Vergleich der tatsächlichen LETF-Rendite mit der erwarteten 5×-Rendite des Index.
Risiko & Erholung
Was hätte ein Einmalinvestment hier durchgemacht? Der Chart zeigt den Depotwert von 10.000 € ab Beginn des gewählten Zeitraums, für das Produkt und den ungehebelten 1x ETF auf denselben Markt. Die Tabelle fasst zusammen, was am Ende herauskam und wie tief und wie lange es zwischendurch runterging. Wer über die Charts fährt, spult die Geschichte bis zu diesem Datum zurück.
In den letzten 12 Monaten wurden aus 10.000 € mit diesem Produkt 24.746 €, mit dem 1x 12.906 €. Zwischenzeitlich waren es aber nur noch 9.764 € (1x: 10.000 €).
Was aus 10.000 € wurde
| Kennzahl | LETF | 1x ETF |
|---|---|---|
| Endbetrag aus 10.000 € | 24.746 € | 12.906 € |
| Tiefster Zwischenstand | 9.764 € (17.10.2025) | 10.000 € (08.09.2025) |
| Größter Einbruch | -42,8 % | -9,7 % |
| Zeit unter Wasser | 50 Tage | 43 Tage |
| Gewonnene Jahresfenster | 100 % | 0 % |
Wie weit ist es zurück zum All-Time-High?
Vergangenheitswerte, keine Anlageempfehlung.
Break-even: Wann lohnt sich der Hebel?
Ab welcher Marktrendite lohnt sich der Hebel? Die rote Linie ist der Break-even: die Indexrendite, ab der das Produkt den 1x geschlagen hat, nach allen Kosten und Pfadeffekten des jeweiligen Jahres. Zum Vergleich läuft der Geldmarktzins in der Handelswährung des ETFs als risikofreie Alternative mit.
Strategie-Check
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold bedeutet: einmal kaufen und langfristig halten, ohne zu handeln. Der SMA200 (200-Tage-Durchschnitt) ist ein einfacher Trendfilter. Liegt der Markt über dem Schnitt der letzten 200 Handelstage, bleibt man investiert; liegt er darunter, steigt man aus. Die Tabelle zeigt, welche Strategie historisch die besseren risikoadjustierten Ergebnisse erzielt hat.
| Kennzahl | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +86,1 % | +82,0 % |
| Max Drawdown | -66,4 % | -53,0 % |
| Anzahl Trades | — | 8 |
| Prozent Zeit investiert | 100.0% | 98,3 % |