WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged (3EUL.L)
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged es un fondo cotizado en bolsa que replica cada día el movimiento de STOXX50 con un apalancamiento 3x. Si el índice sube un 1 % en un día, este ETF gana aproximadamente 3 %. Esta página resume los rendimientos históricos, los costes y una comparación con una sencilla estrategia de seguimiento de tendencia.
Comparación de rendimiento
¿Cómo habría evolucionado este producto en comparación con una inversión sin apalancamiento en el mismo mercado? La tabla muestra el LETF (con apalancamiento) junto a una referencia 1x (sin apalancamiento), para visualizar cuánto ha aportado o costado el apalancamiento a largo plazo.
| Indicador | LETF Buy & Hold | Proxy 1x / Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimiento total | +179,8 % | +62,3 % |
| CAGR | +40,8 % | +17,5 % |
| Máx. drawdown | -44,2 % | -16,4 % |
| Caída actual | -4,9 % | -1,6 % |
| Volatilidad | 45,9 % | 15,2 % |
| Peor año | 15,9 % | 6,4 % |
Drift de rendimiento
¿Por qué este ETF 3× no ha logrado simplemente el triple del rendimiento del índice subyacente en los últimos 12 meses? El gráfico compara el rendimiento real del LETF con el rendimiento que cabría esperar con una evolución exactamente 3× del índice. Los costes de financiación, el rebalanceo diario, los costes del producto y otros efectos hacen que ambos valores difieran. El desglose muestra cuánto ha contribuido cada factor.
Comparación del rendimiento real del LETF con el rendimiento 3× esperado del índice.
Análisis de estrategia
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold significa: comprar una vez y mantener a largo plazo sin operar. El SMA200 (media móvil de 200 días) es un filtro de tendencia simple. Cuando el mercado está por encima de la media de los últimos 200 días de bolsa, se permanece invertido; cuando está por debajo, se sale. Esta tabla muestra qué enfoque ha ofrecido históricamente mejores resultados ajustados al riesgo.
| Indicador | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +41,2 % | +14,4 % |
| Máx. drawdown | -44,2 % | -43,2 % |
| Número de operaciones | — | 26 |
| % del tiempo invertido | 100.0% | 88,0 % |