WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged (3EUL.L)
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged est un fonds coté en bourse qui réplique chaque jour la variation de STOXX50 avec un levier 3x. Si l'indice monte de 1 % dans la journée, cet ETF gagne environ 3 %. Cette page résume les rendements historiques, les coûts et une comparaison avec une stratégie de suivi de tendance simple.
Comparaison de performance
Comment ce produit aurait-il évolué par rapport à un investissement sans levier sur le même marché ? Le tableau compare le LETF (avec levier) à une référence 1x (sans levier) et montre ce que le levier a apporté ou coûté sur le long terme.
| Indicateur | LETF Buy & Hold | Proxy 1x / Benchmark |
|---|---|---|
| Rendement total | +162,0 % | +58,8 % |
| CAGR | +37,8 % | +16,6 % |
| Drawdown max. | -44,2 % | -16,4 % |
| Recul actuel | -12,8 % | -4,2 % |
| Volatilité | 46,0 % | 15,2 % |
| Pire année | 18,1 % | 7,0 % |
Drift de performance
Pourquoi cet ETF 3× n'a-t-il pas simplement réalisé le triple du rendement de l'indice sous-jacent au cours des 12 derniers mois ? Le graphique compare le rendement réel du LETF au rendement attendu pour une évolution exactement 3× de l'indice. Les coûts de financement, le rééquilibrage quotidien, les frais du produit et d'autres effets font diverger les deux valeurs. La décomposition montre la contribution de chaque facteur.
Comparaison du rendement réel du LETF avec le rendement 3× attendu de l'indice.
Risque & reprise
Qu'aurait traversé un investissement unique ici ? Le graphique montre la valeur de 10 000 depuis le début de la période choisie, pour le produit et l'ETF 1x sans levier sur le même marché. Le tableau résume le résultat final et la profondeur et la durée des baisses en cours de route. Survoler les graphiques rembobine l'histoire jusqu'à cette date.
Sur les 5 dernières années, 10 000 € investis dans ce produit sont devenus 23 978 €, contre 16 984 € avec le 1x. En cours de route, il ne restait plus que 4 477 € (1x : 8 075 €).
Ce que sont devenus 10 000 €
| Indicateur | LETF | ETF 1x |
|---|---|---|
| Montant final à partir de 10 000 € | 23 978 € | 16 984 € |
| Point bas intermédiaire | 4 477 € (29 sept. 2022) | 8 075 € (29 sept. 2022) |
| Baisse la plus profonde | -61,9 % | -23,7 % |
| Temps sous l'eau | 812 jours | 456 jours |
| Fenêtres annuelles gagnées | 76 % | 24 % |
| Meilleure année glissante | +106,3 % | +32,9 % |
| Pire année glissante | -53,3 % | -18,1 % |
Quelle distance jusqu'au plus haut historique ?
Performances passées, pas un conseil en investissement.
Break-even : quand le levier vaut-il le coup ?
À partir de quel rendement de marché le levier vaut-il le coup ? La ligne rouge est le break-even : le rendement de l'indice au-delà duquel le produit a battu le 1x, après tous les coûts et effets de trajectoire de l'année. Le taux monétaire dans la devise de cotation de l'ETF figure à côté comme alternative sans risque.
Analyse de stratégie
Buy & Hold vs. SMA200
Buy & Hold signifie : acheter une fois et conserver longtemps sans vendre. Le SMA200 (moyenne mobile sur 200 jours) est un filtre de tendance simple. Quand le marché est au-dessus de la moyenne des 200 derniers jours de bourse, on reste investi ; quand il est en dessous, on sort. Ce tableau montre quelle stratégie a historiquement donné les meilleurs résultats ajustés du risque.
| Indicateur | Buy & Hold | SMA200 |
|---|---|---|
| CAGR | +38,7 % | +12,4 % |
| Drawdown max. | -44,2 % | -43,2 % |
| Nombre de trades | — | 26 |
| Temps investi | 100.0% | 88,0 % |